欲抄底欧债危机
上工申贝推8亿元定增方案
上工申贝4.5亿并购两家德国公司公司称，收购的两家德国公司中，一家产品在高档服装、皮革类奢侈品等缝制加工工艺中拥有相当的市场份额；另一家则在汽车座椅和汽车安全气囊等领域优势明显-本报
桂小笋
停牌两月之后，上工申贝于昨日晚间披露定增方案，按照方案显示，公司拟向不超过10名特定对象定增1.5亿股，募集资金不超过8.31亿元将用于五大项目，其中最大的一笔项目则是欲收购两家德国公司的100%股权，耗资共计4.5亿元。公司称，被收购对象中，德国凯尔曼公司在欧债危机中显示出资金缺乏等发展疲态，渴望被收购。而上述收购也是公司实现缝制设备产业战回略布局的重要一步。定增盯紧拓展产业链对于此次定增的价格，公司称，以公司第七届董事会第二次会议决议公告日为基准日，非公开发行股票价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的百分之90%，即6.07元/股。停牌前，公司股票收于7.45元/股。扣除发行费用后，定增资金8.31亿元将投资于5个项目：研发和生产自动缝制单元及电控系统项目、通过向上工欧洲增资，收购并增资德国百福公司和收购并增资德国凯尔曼公司及其关联公司项目、增资上工蝴蝶并建设现代家用多功能缝纫机项目、增资凯兰达并建设功能性薄膜及涂层材料项目、建设集团内企业信息化管理系统(ERP)项目。从定增的5个项目中可以看出，项目皆围绕着缝制机械行业展开，且定增项目的实施，将“有利于延伸公司的产业链”上述项目中，最受瞩目的当属收购并增资德国百福公司、收购并增资德国凯尔曼公司及其关联公司项目。本项目的实施主体为上市公司全资子公司上工欧洲。由上市公司向上工欧洲增资4.5亿元人民币。增资完成后，上工欧洲收购德国百福公司100%股权并对其增资，共计2亿元人民币；上工欧洲收购德国凯尔曼公司及其关联公司100%股权并对其增资，共计2亿5亿元人民币。公开资料显示，德国百福公司成立于1862年，其间经历次变更。作为一家在缝制设备领域知名的欧洲公司，德国百福公司产品在高档服装、皮革类奢侈品等缝制加工工艺中仍占有相当的市场份额。此外，德国百福公司在热塑性材料、合成纤维焊接技术的开发和应用方面也有五十多年的经验，其焊接技术能为客户提供可靠的解决方案，技术水平处于世界前列。而德国凯尔曼公司拥有一流的特种缝制应用技术、产品和品牌，能够采用程控和机器人来实现缝制过程自动化，在汽车座椅和汽车安全气囊以及碳素纤维轻质材料结构件等缝制领域优势明显。上市公司业绩预减五成财务方面来看，德国百福公司近两年来净利润有不同程度的亏损，而德国凯尔曼公司财务状况则好于前者。而从收购者上工申贝自身的财务条件来看，此前公司曾发布业绩预减公告，称预计公司2012年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少50%以上。对于业绩大减的原因，公司称是受两方面因素影响使然：2011年度，公司转让下属上海申贝长城号码机械分公司中华新路309号和公兴路360号地块土地使用权，产生非经常性收益约8150万元；2012年度，公司主营缝制设备持续优化产品布局，继续保持DA品牌的技术领先地位，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比有较大幅度的增长。